Arbeidsflyter

Konfigurer innstillinger og fakturering

Administrer organisasjonsstandarder, kontrollerte verdier, produkttilgang og tilgjengelige abonnementshandlinger.

Angi organisasjonsstandarder

Start med organisasjonsnavn, språk, tidssone og standardvaluta. Disse standardene påvirker hvordan datoer, beløp og nye poster vises. Kontroller dem før data importeres eller et større team inviteres.

Standardiser driftsvalg

Bruk innstillingsområdene rollen din har tilgang til, for å administrere kategorier, tagger, enheter, tilstander, årsakskoder, nummerering, egendefinerte felt, etiketter, varsler og andre aktiverte funksjoner. Gjenbruk felles verdier i stedet for å opprette nesten like alternativer, og kontroller bruken før de slås sammen eller tas ut av bruk.

Kontroller produkttilgang

Faktureringssiden viser gjeldende abonnement, status, bruk og planvalgene som er tilgjengelige for organisasjonen. Funksjonsgrenser kan skjule eller blokkere produktområder uavhengig av brukerens rolle. Spør en organisasjonsadministrator når en nødvendig handling ikke er tilgjengelig.

Bruk tilgjengelige faktureringshandlinger

Betalingsflyt og den sikre faktureringsportalen vises bare når de er tilgjengelige for gjeldende rolle og miljø. Kontroller plan, faktureringsintervall, valuta, inkluderte brukere og totalpris før du fortsetter. Hvis en kontroll er merket utilgjengelig eller ikke åpnes, beholder du gjeldende plan og kontakter en autorisert administrator. Ikke gjenta betalingshandlinger ukritisk.